เรื่องย่อ
เกรอลท์แห่งริเวียได้รับการว่าจ้างให้สืบสวนการโจมตีในหมู่บ้านริมทะเล ซึ่งนำเขาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับเงือกที่มีมาอย่างยาวนาน ความตึงเครียดระหว่างสองเผ่าพันธุ์นี้อาจนำไปสู่สงครามหากไม่ได้รับการแก้ไข ในขณะเดียวกัน เกรอลท์ต้องเผชิญกับความรู้สึกส่วนตัวที่ซับซ้อนเมื่อเขาได้พบกับ เอสซี ดาวิน นักกวีสาวที่มีพรสวรรค์ ซึ่งทำให้เขาต้องพิจารณาเกี่ยวกับความรักและการเสียสละ